7月27日，“2024 NIO IN蔚来创新科技日”在上海举行，该活动成为蔚来史上“技术卫星“释放最密集的一次。
2024年，蔚来品牌创立10年。当初蔚小理作为新势力的代表，成立时间接近。这几年，理想产品运营已经形成很大的领先优势，这也是市场和消费者直接能看到的部分。而品牌运营这一块，三个品牌都有自己想法，但花力气比较多的是蔚来。今年以来，这种战略选择的分化，愈加明显。
选择AI技术作品牌护城河
“战略不是研究明天做什么，而是研究今天做什么才有明天”。蔚小理当中，只有小鹏是直营+加盟。蔚来和理想暂时都是直营业态，蔚来似乎有放开加盟的意图。如果只看直营门店的内训材料和话术，至少能窥见，品牌方是如何看待自己在普通消费者的形象（不能预设其有深厚的技术背景和工程知识）。如何在很短时间内（通常只有两三分钟），将品牌最有竞争力的信息，简化后传递给普通消费者，是一门学问。
蔚来门店的话术通常是三板斧：服务、产品、换电站。除了“换电”做到不折不扣的盟主级别，其他都很难用简单语言描述出优势。这也是蔚来7款产品但从未诞生爆品的原因之一。
蔚小理的品牌底色应该都是技术，而非什么大冰箱大沙发，或者是贴心服务。后两者可以有，客户也很享受，但拿出来当王牌未免太Low，很难形成品牌护城河，因为这些玩意别人学起来没难度。
蔚来从去年起降“NIO DAY”改成“NIO IN”大概就是这个意思。蔚来决心将数字化和AI技术，作为品牌的灭霸无限手套，而OS及数字系统、算力芯片、智驾、NOMI Agents多智体（可以理解为AI情感引擎），再加上手机，就相当于手套上的宝石。
在“2024 NIO IN”活动上，蔚来CEO李斌就将这只镶嵌全宝石的手套捧出来，期望打出毁天灭地的效果。不过这些技能，大多数是期货。如果能落实，确实能将蔚来品牌保送上AI智能品牌的神位。但需要蔚来有更强悍的工程落地能力。
一切为了“端到端”
李斌高调宣布5nm智驾芯片“神玑 NX9031”流片成功。首先，芯片代工方未宣布，但一定是台积电。蔚来作为设计方，说明掌握了工具链和初始开发能力（不清楚用的是什么EDA）。其次，“流片”成功，只代表试产良率还可以，但正式排产情况还无法确定。如果下单量太小（光凭蔚来的销量，哪怕全体部署该芯片，量也太小），排产必亏。
不知道这个问题如何解决。作为专门的车规级智驾芯片，不可能用于手机等其他设备，上量的一个办法，就是自己当Tier1，卖给其他品牌，但现在还看不出潜在买方。因为买了这玩意，相当于用了蔚来的智驾方案，就和蔚来捆绑到一起了。想来想去，比较现实的考虑，只能期望乐道走量了。
芯片面积可能在300mm2以上，算是大芯片。根据蔚来的PPT，可以分为ISP（图像处理）、NPU（神经网络处理单元，可以理解为低功耗的GPU）和32核CPU。
和特斯拉倡导的BEV+Transformer+OCC（鸟瞰+神经网络+占位）不同，这款芯片暗示蔚来走的是另一种“端到端”技术。而华为的ADS用的GOD（异型障碍物识别）大网（去掉了BEV）。
涉及到技术，这一大堆英文缩写不用纠结。简单说，就是大家用不同的方式去实现“端到端”。
国内品牌营销的毛病，大多是营销前置。什么事都没搞定，刚有个实验室结果，就在传播上大吹特吹。“端到端”不是马斯克的发明，但他确实让这个概念在汽车业火起来。
闲话一句，当前比较流行的智驾概念，比如2D变3D检测，BEV鸟瞰表达，OCC通用障碍物占用，一直到尚未投入实际应用的“世界模型”，都是特斯拉率先鼓吹应用。迄今为止，特斯拉基本上规划了智驾前进的路线，业内品牌或多或少都是他的教徒。最早进入智驾的Waymo，反而没有那么大的影响力。
简单说，跟住特斯拉，就是一种能力。这是各品牌宣传上不愿意提及的。但是中国品牌开窍的挺快，愿意学习。相对而言，日企认知存在问题，将这10年的新能源浪潮，简单视为车载动力源的切换。完全忽视了数字化带给产品脱胎换骨的体验价值。从产品端也能看出来，日系仍在使用当年抓住“石油危机”的上位工具。所谓改造，也是在原有基础上修补。就像木棍曾经能有效猎杀野兽，现在则试图将这根棍子削成能击发子弹的枪支。
技术路径的选择基于禀赋
就“世界模型”而言，蔚来确实是完整阐述的第一家品牌。“世界模型”的本质，是AI构造AI，后者是可以随时变化的（人类无须干预），从而形成解释世界的认知框架。而蔚来认为世界模型的出路在于预测。预测依赖于更准确的视觉识别结果，这也是蔚来芯片集成了ISP的原因。蔚来眼中的世界模型，定义了数据在智驾系统重被利用的方式：即通过感知和经验库，想象出世界的下一刻（1到3秒就够了）。
现在驾驶上，人脑比AI强，强就强在经验决定了预测。数理逻辑不好的人也能开好车，因为大家是从经验出发。端到端省去了规控这一块，直接决策，反馈加快了，决策准确度不降反升。
至于OS，蔚来是华为之后第二家。这是积累的结果。一开始大家都只做了些算法应用，这些内容投资少见效快，客户感知度高。但软件能力积累的结果，必然是开发出一大堆中间件（蔚来说自己开发了40多个中间件）。脱离QNX的操作系统就呼之欲出了。如果加上算力芯片和感知上投入，就打造出了几乎整个自动驾驶的系统（云端超算除外，蔚来尚未投资）。
顺便说一句，华为去年感知到新势力品牌智驾能力的增长，是体系性的。因此提出做大家的“算力底座”。什么叫“底座”？就是将超算部署在云端，利用华为在ICT上无可匹敌的优势，转型成为新的基础服务商。云和本地智能基本上没必要双重投资。这是一个未来竞争的新看点。
蔚来技术投资逻辑
蔚来声称，2022Q1到2024Q1，两年里研发投入271亿元，其中60%以上投资于基础研发，不针对具体车型产品。显然，蔚来希望依靠AI体系，维护住品牌价值。这也部分解释了蔚来2024年Q1难看的财报（产品销量要背一部分锅）。Q2财报未出，但蔚来月销持续上2万+，势必缓解财务压力。
作为对比，华为车BU从2019年-2023年研发投入300亿人民币。从资本密度上，蔚来居然更胜一筹。但是，车BU可以承接和直接使用很多华为其他事业群的知识产权。即便如此，蔚来以相对小得多业务规模，支撑这么大研发投入，其实是不可持续的一波流，即咬牙搭建起AI体系，将品牌格调固化起来，随后投资力度必须下调。
华为声称全体系投入，但很鸡贼地不碰电池。蔚来不但研发电池，还大搞换电。当然这已经成了蔚来产品力的一个支柱。为了财报美观，换电业务是独立的，目前据说即将来到盈亏平衡点。这有点讽刺，因为主营业务距离净利润转正，还有相当时间。
再加上做手机，李斌承认手机销量很差（声称不建议作主力机）。如果只是为了提升用户体验，完全可以加码投资车机，而非手机。相比其投资，蔚来手机的商业逻辑并不清晰。
蔚来想用技术能力维护品牌护城河，研发上不但投入大，而且铺摊子也大，几乎面面俱到，这和新势力的定位并不相融。1年卖20万辆车，每辆车毛利率不过10%，理论上没理由这么折腾。
但在蔚来的视角看上去，如果技术上不能高举高打，光靠服务和设计，就只能坐等着被大企业挤死（比如高合和威马）。大企业凭借垂直整合能力、成本控制力和研发的团战优势，市场优势是扩张的。时间基本站在大企业这一边，这也是新势力销量目前都面临瓶颈的原因（理想小有突破，因此做副品牌不急迫）。
趁着手里现金还算富裕，拼命将品牌托举上去，就成为现实选择。在品牌存续面前，财报不值一提。别人以为蔚来做的是锦上添花的事，其实蔚来这波，即决高下，也分生死。
当然，AI为抓手的技术做上去以后，一个是要快速落地，不能光讲故事；另一个和公众有个沟通问题，如何将这些听上去有点虚的内容做实在，做成与消费者的切身体验息息相关。虽然蔚来的目标受众接受这些概念能力比较强，但最好的说服能力，就是产品上做到位。因此，将AI能力变成实在产品力，是蔚来这一两年面对的主要挑战。
作者简介
王秋凤，先后就职于《经济观察报》、《第一财经日报》等主流平面媒体，搜狐汽车新闻中心、腾讯汽车等主流互联网平台，前北汽极狐汽车总裁，现任快手汽车负责人，中国汽车记协常务理事。